中新經(jīng)緯9月29日電 (薛宇飛)信達澳亞基金29日公告稱，聘任李曉西為公司副總經(jīng)理。李曉西此前在華泰柏瑞基金擔任副總經(jīng)理，于今年7月離職，他在華泰柏瑞基金期間，管理的公募基金規(guī)模一度超過百億元人民幣。

　　據(jù)披露，李曉西為美國杜克大學(xué)工商管理碩士，目前有24年的證券從業(yè)年限。他曾任中銀信托投資公司外匯交易結(jié)算員、銀建實業(yè)股份有限公司證券投資經(jīng)理、漢唐證券有限責任公司高級經(jīng)理、美國信安環(huán)球股票有限公司董事總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2018年7月，李曉西加入華泰柏瑞基金，并于1個月后出任公司副總經(jīng)理，之后兼任華泰柏瑞基金投資一部總監(jiān)。

　　在華泰柏瑞基金工作6年后，2024年7月，李曉西卸任了最后2只產(chǎn)品的基金經(jīng)理職務(wù)，并因個人原因離職。此后，市場上就傳出他將入職信達澳亞基金的消息，直至此次信達澳亞基金正式對外公告。中新經(jīng)緯在中基協(xié)官網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，在9月19日，李曉西的基金從業(yè)資格中的從業(yè)機構(gòu)已經(jīng)變更為信達澳亞基金。

　　在李曉西從華泰柏瑞基金離職前夕，華泰柏瑞基金提拔了柳軍、王文慧擔任公司副總經(jīng)理，他們二人在華泰柏瑞基金的工作時長超過或接近20年，一步步從基金經(jīng)理向上提拔。目前，華泰柏瑞基金高級管理人員共計有11人。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，華泰柏瑞基金的管理規(guī)模約為4759.64億元。

　　李曉西的新東家信達澳亞基金，成立于2006年6月，公司總部設(shè)在深圳，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立的國內(nèi)首家由國有資產(chǎn)管理公司控股的基金管理公司。目前，信達證券、East Topco Limited分別持有信達澳亞基金54%、46%的股份。

　　據(jù)信達證券2024年半年報披露，截至上半年末，信達澳亞基金總資產(chǎn)約為8.33億元，凈資產(chǎn)5.93億元；上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約3.30億元，同比下降33.60%，實現(xiàn)凈利潤約1570.24萬元，同比下降81.17%。2023年，信達澳亞基金實現(xiàn)營業(yè)收入9.37億元，實現(xiàn)凈利潤1.74億元，均較2022年小幅下滑。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，信達澳亞基金目前有70余只公募基金產(chǎn)品，截至今年二季度末，管理規(guī)模約為1020.43億元，其中，非貨幣型公募基金的規(guī)模為815.89億元。

　　加上新聘任的李曉西，信達澳亞基金高管團隊目前共有9位副總經(jīng)理。具體看，信達澳亞基金的總經(jīng)理、財務(wù)負責人為朱永強，督察長為黃暉，首席信息官為徐偉文，副總經(jīng)理分別為馮明遠、王建華、魏慶孔、于鵬、魯力、李淑彥、宋加旺、方敬。

　　在華泰柏瑞基金期間，李曉西先后管理過5只公募基金，華泰柏瑞消費成長是他管理時間最早、管理最長的產(chǎn)品，于2020年2月接管。

　　從該基金的投資看，在2020年，李曉西雖然對重倉股有所調(diào)整，但延續(xù)了前任基金經(jīng)理在“醫(yī)藥、消費、行業(yè)集中度持續(xù)提升并且行業(yè)盈利能力提升的行業(yè)里的龍頭企業(yè)(含化工、綜合、機械設(shè)備、建筑材料、銀行等)，以及部分TMT企業(yè)”選股的思路。該只產(chǎn)品在李曉西的手上延續(xù)了2019年超高收益的表現(xiàn)，2020全年的收益率達到83%。

　　2020年2月、3月，李曉西分別接管或管理了華泰柏瑞價值增長、華泰柏瑞質(zhì)量成長，當年的收益率分別為73.47%、55.43%。據(jù)招商證券研報數(shù)據(jù)，在2020年，主動管理權(quán)益類基金的平均收益率達60.1%，創(chuàng)近10年新高；收益率超過100%的基金共有53只，其中有6只收益率超過130%。

　　在2021年上半年，上述3只基金仍實現(xiàn)較高的收益表現(xiàn)。但進入2021年下半年，收益出現(xiàn)明顯回撤，以華泰柏瑞消費成長為例，該基金2021年的收益率為8.30%。2021年1月，由李曉西擔任基金經(jīng)理的華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先成立，募得資金79.21億元，這使得李曉西得以躋身百億基金經(jīng)理行列。在李曉西任內(nèi)，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先的規(guī)模降幅過半。

　　整體看，李曉西管理過的5只基金，任內(nèi)回報率“一正四負”，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，華泰柏瑞價值增長的任內(nèi)回報率為19.55%，華泰柏瑞消費成長、華泰柏瑞質(zhì)量成長、華泰柏瑞質(zhì)量精選、華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先的任內(nèi)回報率分別為-14.73%、-20.99%、-50.51%、-44.40%。

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責任編輯：魏薇 李中元